编前语

春风浩荡，奋楫扬帆。2024年，华安证券在改革创新中开新局谋新机，行业排名争先进位，总资产迈入“千亿国企”行列，经营业绩创下上市以来最好水平……增长的指标尽显华安人拔节而生的意志、御风而行的铿锵。

长风破浪、笃行不怠。2025年，华安人正乘资本市场改革春风，踏着时代前进的浪潮，以赶考的决心、满格的能量和拼搏的身姿，在波澜壮阔的时代洪流中书写中国式现代化华安篇章！

544.54%任务完成率背后的故事

——记公司2024年度优秀营销团队合肥滨湖云谷路营业部王悦团队

1.58亿标准券销售，任务完成率544.54%——华安证券合肥滨湖云谷路营业部王悦团队9个人，用一年的时间，在起步晚底子薄的种种不利中踏出晋级之路，捧起公司2024年度“优秀营销团队”奖杯。

这是一支兼具20、30、40年龄开头的成员梯队，4+5的男女组合。年青的朝气、中年的稳健、女子的柔韧、男子的坚毅，他们兼而有之。一路走来，在他们服务每一个客户的背后，都有一段用心用情的故事。

“六边形战士”贺金辰的无心插柳

一天，一位60多岁的退休老人偶然路过营业部，遇到理财顾问贺金辰，由于不熟悉电脑操作，她向贺金辰咨询股票交易软件的问题。其时，老人的证券账户并未在公司开户。

30多岁的贺金辰，因业务全面、服务客户数量多而被称为“六边形战士”。她看到老人的着急与无策，主动上门服务，手把手教，耐心帮助老人解决软件操作难题。此后，无论寒暑早晚，只要客户有需要，贺金辰必定随时赶到。这份真诚和用心深深打动了客户。一年半后的一天，老人果断将账户转到华安证券，并首次投入资金700万元。贺金辰为客户量身定制资产配置方案，为客户创造了更大价值。

 贺金辰说：“关心客户的需求，你得让客户觉得你不仅专业，还值得信赖。”

“里程王”张加好的移动办工

20多岁的小伙张加好，大学毕业就来到营业部。因他常常往返于机场和公司之间，接送那些工作繁忙的高净值客户，伙伴们送他“里程王”称号。为了能给客户提供舒适、安静的环境，张加好贴心地在车里常备矿泉水、充电器、湿巾，他的车就像一个小小的“移动办公室”。在接送客户的过程中，他适时为客户提供有价值的见解，这份专业加用心让客户对他信任有加，而每一次接送，不仅是一次服务，更是一次关系深化。

张加好说，营销没有投机取巧的捷径，客户积累都是这样一点一滴慢慢磨出来的。如今，张加好已成为团队中骨干力量。

机构专员洪美丽的久久为功

40多岁的洪美丽是营业部机构专员，工作敬业，伙伴们盛赞她“不弃微末，久久为功。”个人客户开发不易，机构客户的开发更加不容易。省内一家知名上市公司，资金充裕，但对外部投资一直是持谨慎态度。洪美丽经引荐多次拜访这家上市公司的董事长，详细介绍公司资管产品，获得对方初步认可。然而，就职于这家企业30多年的财务总监对投资风险极为敏感，业务推进一度停滞。针对财务总监的顾虑，洪美丽采取定制化策略：她一次又一次沟通，深入了解对方需求，针对性提供产品配置方案；同时，定期为其提供行业资讯等增值服务……信任关系逐步建立，客户的顾虑一点点打消，2024年7月尝试首次合作，投资1000万元购买公司稳健型资管产品。

此后，洪美丽通过定期提供投资报告、每季度拜访交流等方式，持续维护客户关系，并为企业提供行业研究、市场分析等增值服务，进一步巩固了信任。基于首次合作的成功，该企业后续又追加投资2000万元。洪美丽感言：“以差异化沟通、定制化方案和增值服务建立信任，以长期维护深化合作关系，是业务拓展的基础。”

介绍团队成员故事时，队长王悦说，“这样的故事我们还有很多。”正是每一位成员自我勉励、不断学习，持续提升专业能力，以耐心和专业赢得客户的信任，团队才有了544.54%的成长与收获。