私人财富管家服务

1、理财需求快速匹配：

根据客户资产量和投资风险癖好，快速匹配公司相应理财产品和渠道推荐给客户。针对特定客户群体，享受比市场收益率较高的理财产品购买权。如客户生日特惠专项理财，不定期客户回馈专项理财等。

2、柜台绿色通道服务：

开通高端客户业务办理贵宾通道，实现高端客户在公司任何网点和柜台办理任何个人业务。针对现场业务办理，提供免等、优先叫号等绿色通道服务。

3、投资者教育服务：

定期举办高端客户投资交流沙龙，提供股民培训班、开辟投资者教育园、适时针对新产品、新规则、新业务举办各类专项培训；通过实体投教基地和网络投教基地平台推送投资者教育相关信息。邀请优秀投资顾问、著名私募管理人等，为客户举办投资策略分享，顺便推荐相关理财产品和渠道。

4、快速行情、交易通道服务：

提供徽赢APP版、电脑版Level2行情；快速交易通道、极速交易通道等服务以及定制类量化交易平台。

5、视频投资指导服务：

HATV定时播报、大盘异动播报。公司扩大资源整合的范围，录制晨会、盘中播报视频，营业部可现场播报，增加盘中解盘，盘后解盘。分短信、客户服务平台、视频等推送解盘。

6、投资顾问产品服务：

投资顾问服务有普惠类服务产品，标准化的指南者（付费），以及个性化的各投资顾问自己的投顾产品（固定付费或提佣），客户可根据自己的投资偏好、投资风格进行选择。

7、专属研究服务：

公司研究所定期根据客户投资偏好和需求，提供部分板块及个股的研究报告，整理及标注重点研报内容，客户可通过现场、视频、电话会议的方式参与研究所的投资报告会，联合走进上市公司等服务。

家庭保障管家服务

1、健康管家服务:

开通健康管家保障服务，每年赠送客户一次免费健康体检机会，实现在全国任何三家医院著名专家问诊、手术和床位预约，保障客户家庭健康安全。

2、子女教育辅助:

选择优秀的教育辅导机构、出国留学办理机构等，推荐给有子女教育辅助需要的客户，定期举办寒暑假夏令营、暑期实习班、出国留学咨询沙龙等活动，帮助客户解决子女教育中遇到的问题。

3、私人定制服务:

选择高端的旅游、消费、文化演出等服务机构，完成高端客户在这些方面的定制需求，为客户节省时间。

商务出行管家服务

1、客户服务共享:

通过公司各分支机构，扩大高端客户服务半径。高端客户出差到外地，只要所在地有公司的分支机构，我们可以为客户提供机场、火车站的车接车送、特色餐饮推荐、协议宾馆订房、商务活动辅助等服务，高端客户还可以使用分支机构的高端会客室进行商务会谈和招待合作伙伴。

2、人脉资源共享:

高端客户共享公司人脉资源，高端客户的商务活动需要资源对接的，公司帮忙联系、介绍已有的合作伙伴，扩大客户人脉资源。

3、个性化需求定制服务:

了解客户在税务筹划、海外投资、股权投资、家族信托等业务方面的需求。此类业务需求个性化强、私密性、金额大，借鉴私人银行的定制服务。